Mit einem Finanzplan erreichen Sie Ihr Ziel schneller und einfacher. Wir analysieren Ihre Finanzsituation im Detail und erstellen einen persönlichen Finanzplan. Unsere unabhängige Beratung ermöglicht Ihnen, die für Sie besten Produkte aus der Bank-und Versicherungswelt zu wählen.
Finanzplan
Den Finanzplan erhalten Sie als Dokument. Er gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre gegenwärtige und zukünftige finanzielle Situation.
Überprüfung
Die regelmässige Überprüfung des Finanzplans ist Teil der Dienstleistung – und erhöht den Erfolg. Sie ermöglicht Anpassungen und Korrekturen.